口服抗过敏类用药零售终端分析

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环境、空气和生活方式的改变，使得过敏性疾病患病率逐年高升，过敏性疾病又称为变态反应性疾病，是指机体受变应原或过敏原，如花粉、粉尘、食物、药物、寄生虫等刺激后，引起的组织损伤或生理功能紊乱，属于异常或病理性的免疫反应，从新生儿到老年人的各个年龄阶段都可能发生，往往具有明显的遗传倾向。最为常见的过敏性疾病包括过敏性皮炎、过敏性鼻炎和过敏性哮喘。过敏疾病发病季度性由深秋冬季开始，春天到达峰值。因为春天是万物生发的季节，也是细菌病毒苏醒的季节，百花绽放，花粉飞絮四处散播，加上细雨绵绵潮湿天气，会导致过敏性疾病发病患者骤增。临床上过敏性疾病的一般治疗方法除用常规药物治疗，如抗组胺类药、过敏反应介质阻滞剂、钙剂、糖皮质激素类外，还有脱敏疗法。米内网对过敏用药市场几年的市场发展状况研究表明：零售市场的过敏性用药格局和医院市场有所不同，通过中国药品零售监测分析系统(RDM)的监测显示，零售市场终端抗过敏类药物主要由抗组胺类药物、过敏反应介质阻释剂和其他抗眩晕类药物组成(见图1)。其中对北京、上海和广州三个超大型城市合计统计可见抗组胺类药物占了84%的市场，抗眩晕类药则有10%以上的比重，过敏反应介质阻释剂在零售市场销售比例相对较少。具体到城市情况，三城市的过敏性用药2012年第4季度比上季度均保持增长，尤其北京和上海，增幅超过20%，相信2013年第1季度会有更大增长。

经过多年的药物研发，过敏性药物以抗组胺类药为主。抗组胺类药物现主要有两大类：H1受体拮抗剂和H2受体拮抗剂，前者主要用于抗过敏，后者主要用于抗溃疡。H1受体拮抗剂从1950年先灵葆雅研制推出的扑尔敏(氯苯那敏)发展至今，已经从第一代镇静型抗过敏药物已经发展到第三代产品(见图2)，第一代药物主要代表有扑尔敏、苯海拉明、酮替芬等，但这类药物的不良反应是口服后会对中枢神经有抑制作用，会有嗜睡、视力模糊等副作用，在上世纪80年代第二代产品进入市场后，该类产品在一线城市逐渐被淘汰，不过由于疗效可靠、价格低廉加之患者对其副作用有一定的耐受性等，这类产品如经典的扑尔敏，在二三线城市依然颇具市场。而以氯雷他定为代表的第二代产品因减少了中枢神经副作用，使得患者进入清醒服药抗过敏阶段，凭借疗效和安全性较好受到了普遍认可，虽然阿司咪唑、特非那定因有较明显的心脏毒性而退出市场，但无损第二代产品至今成为主流用药，在零售市场北上广三地，第二代产品合计占了78.3%的市场(见图3);新起之秀第三代产品在医院的使用频率逐渐增多，但在零售市场，消费者的认可度还有待进一步提升，而且因为第三代产品很多是处方药，故在零售市场份额相对较少。

市场竞争状况：

市场成熟度相对较高。北京、上海和广州三地平均有40来家企业在竞争，其中北京和上海前四家企业就垄断了80%-87%的市场蛋糕，而广州稍微成熟度较低，但前四厂家合计也有62.3%的比例，市场的大多数资源垄断在少数企业手中，更多的厂家是扎堆近身肉搏，竞争激烈，尤其国内企业。

片剂主导，其他剂型为辅。三个城市在零售终端一共有70多个品种在销售，而片剂就占了三城市合计市场的92.4%，胶囊和溶液剂份额很少，片剂的代表药物有开瑞坦片、氯雷他定片、仙特明片等，胶囊则仅有海王抒瑞胶囊和刻免胶囊，溶液剂以开瑞坦糖浆和西其汀口服液为代表。

外企品牌优势明显，氯雷他定成主角
前五品牌除北京华素制药的飞赛乐片是属于抗胆碱类药物，主要作用抗眩晕外，另外四个品牌均是第二代抗组胺类药物。前五品牌合计占了71.2%的比重，由品牌同样表明市场集中度偏高，领先品牌的垄断优势能力较强。而先灵葆雅的开瑞坦系列在零售市场成为当之不愧的领军产品，两种剂型均进入三城市合计的前五品牌行列，市场份额合计达38.2%(见图4)。该产品作为原研药以1988年全球上市，一度成为企业的现金黄金牛，随着专利到期后，大量通用名仿制产品与之争夺，销售出现锐减;而在国内主要以高端品牌游走江湖，19年依然凭借良好的美誉度和大量的广告辐射，保持着较好销售成绩，尤其是2005年进入OTC目录后，作为双跨产品，终端市场发展更进一步，通过两种剂型的渗透，再次巩固其霸主地位。而作为曾经的过敏药物贵族，西安杨森的原息斯敏(阿司咪唑)，曾经辉煌一度，但由于阿司咪唑的不良反应导致该产品没落，西安杨森迅速推出皿治林缓释片挽救丢失的城池，同时因为“息斯敏”品牌已经家喻户晓，西安杨森推出为氯雷他定的息斯敏产品，由现在看来，该营销策略非常成功，产品在零售市场三城市中占据14.3%的比重。江苏亚邦爱普森药业的怡邦(氯雷他定片)也跻身前五，表现良好。
零售市场过敏用药以第二代抗组胺为主，而氯雷他定作为其最经典的代表药物，更是占据了8成多的市场，除了上述的开瑞坦、新息斯敏和怡邦外，福建厦门迈克制药的惠滋养(氯雷他定片)、深圳海王药业的抒瑞系列、河北元森制药的润来(氯雷他定片)也在各不同地域具备一定竞争能力。
新起军团第三代产品在零售市场仍旧属于培育阶段，零售市场主要是国内企业产品竞争，重庆华邦制药的迪皿片(左西替利嗪)和深圳信立泰药业的信敏汀(地氯雷他定片)暂时领先，随着第三代产品的全面展开，过敏类用药会更加丰富和选择性多，而第三代产品的竞争热火已然在医院市场燃起，零售市场因其自购的特殊性暂时二代产品中坚地位稳固，销售风光无限。

小结

随着患病人群增多和人们对过敏疾病症状认识的加深，加之该类疾病的就诊率偏低，过敏用药OTC市场渐成为另外一个重要的厮杀战场。由于药效和药物安全性随着药物研发也越来越有所提高，品种越来越多，人们选择性增多，昭示着厂家的竞争也越来越大。企业要想在已经相对成熟的市场拥有一席之地，除了常规的学术营销和市场推广运作外，不妨在产品自身特色中多下功夫，产品的定位不一定要大而全，扎根一些细分小领域市场，如皮肤疾病的某个小领域;儿童人群专用药的开发;剂型的多样化等等，更有利于产品的脱颖而出，从而交出漂亮的战绩。
http://www.menet.com.cn/Articles/IEconomy/201304/20130417170250250_92888.shtml