盘点：“丙肝药霸”吉利德的收购心愿单

冠翎梦

吉利德科学公司（GILD）虽然一直都有赢利，但还是免不了痛苦挣扎。尽管它的丙型肝炎病毒（HCV）专营权今年上半年创造了54亿美元的营收，但其股价自2015年6月以来已经下跌了35%以上。而其特效药哈维尼Harvoni的销售额也大幅下滑，从2015年上半年的71.9亿美元下滑到今年上半年的55.8亿美元。

虽然吉利德的艾滋病产品组合仍然很强大，但它进军肿瘤市场却并不顺利。昨天吉利德宣布，momelotinib治疗骨髓纤维化的两个III期临床试验不太理想，基本上都没有达到他们的数据要求。

分析人士一直呼吁吉利德或买或卖。今天，The Motley Fool的Keith Speights和TheStreet的Adam Feuerstein分别撰文，希望吉利德考虑收购以下公司。

1. Incyte

Feuerstein强烈建议拿下Incyte（INCY）。他指出，Incyte的骨髓纤维化药物Jakafi要优于吉利德自己这个领域的产品。另外Incyte还有IDO抑制剂，这可能是癌症免疫疗法的立足点。

他同时表示，“我们也相信，你们会在Incyte找到优秀的管理队伍来带领你们的肿瘤业务，二月以来这方面一直不理想！”

2. Tesaro

Feuerstein 和 Speights均建议收购Tesaro（TSRO）。Tesaro 的Varubi已经开始创收，这款药用于治疗化疗所致恶心呕吐（CINV）。而Tesaro的产品线更具吸引力。

Speights在文中表示，“Tesaro最近刚完成了niraparib新药申请（NDA）滚动提交流程，该药用于卵巢癌的维持治疗，而后期研究结果乐观。多聚（ADP-核糖）聚合酶PARP抑制剂，也正在进行治疗乳腺癌的另一项晚期研究。”

Feuerstein表示，“好吧，那就收购Tesaro的PARP抑制剂。虽然价格贵了点，但其他也都很贵。忍了吧。”

除了niraparib， Tesaro还有尚处于早期试验阶段的anti-PD1单克隆抗体TSR-042，另外还有anti-TIM-3单克隆抗体TSR-022。

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3. Kite Pharma 凯德药业

凯德（KITE）的优势是肿瘤制药领域，它拥有顶级嵌合抗原受体（CAR）KTE-C19产品线。凯德预计将在今年年底之前开始滚动提交流程，向美国食品与药物管理局（FDA）申请治疗侵袭性非霍奇金淋巴瘤的快速通道，预计将在2017年获批。

KTE-C19还有其他3个临床试验，治疗细胞淋巴瘤II / III期试验中的II期试验数据预计2017年就会出来。此外还有两个早期临床试验项目，用于治疗成人和儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）和弥漫性大B细胞淋巴瘤。凯德还有3个尚处早期阶段的T细胞受体项目。

4.Intercept制药公司

Speights表示，如果吉利德想从肿瘤或病毒领域撤出，他推荐Intercept。“Intercept（ICPT）和Tesaro一样， 市场上已有产品。5月份Ocaliva获得了FDA的批准，可以联合熊去氧胆酸（UDCA）治疗原发性胆汁性胆管炎（PBC）。PBC是一种慢性肝脏疾病，目前还没有治癒的办法。”

另外，Intercept对Ocaliva治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）也在进行研究，这也是一种慢性肝病，预计2017年就会公布中期试验结果。不过既然吉利德已经有自己治疗PBC和NASH的产品线，那为什么还要收购？Speights表示，“因为产品重叠，吉利德收购Intercept似乎不合常理。但是，Intercept已抢先占领了 400亿美元的NASH市场，早已把吉利德甩在了身后。”