中国药品零售产业发展环境分析

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   中国经济结构性矛盾一直没有根本缓解。房价上涨的压力和通胀压力并存，直接影响着零售行业，特别是医药零售行业的发展。  

宏观经济形势

受多重因素影响，2012年上半年我国经济明显减速的态势难以根本改变，预计二季度经济增长7.2%左右，可能成为年内的低点。展望下半年，欧洲国家推出1300亿欧元的经济刺激计划，有望遏制欧债危机的恶化势头，加之上年“前高后低”的基数因素，我国出口增速较上半年将有所回升；下半年工业企业去库存化将逐步趋于结束，工业生产有望稳步回升；商品房销量回升将带动相关产业的反弹；近期把“稳增长”放到更加重要位置所出台的政策措施将会逐步见效；SIC中国经济先行指数已经连续5个月反弹，预示着经济可能在二季度见底，下半年逐步回升。根据模型测算，下半年我国经济增速有望回升至8%以上，全年GDP增长8.1%左右。

国内医药工业总产值保持高速增长态势，连续多年增长率明显高于同期GDP增速，近五年复合年增长率超过20%，医药工业发展势头强劲。药品消费的刚性需求使得医药工业的发展比宏观经济更具稳定性，即使在遭受国际金融危机影响，国内GDP增速大幅降缓的情况下，我国医药工业总产值依然保持高速增长，其中2008年增速高达29.8%，是同期GDP增速的3倍之多。由于国内医药工业总产值增速快于GDP增速，因而医药工业总产值规模占全国GDP比重也在不断加大，2011年国内医药工业总产值规模占GDP比重为3.18%。

国内居民生活保健水平

从近年中国宏观经济增长性指标可以看出，人均GDP增长速度保持在两位数以上，经济保持快速增长的态势，截至2011年，国内多座主流城市人均GDP都已经超过10000美元。全国居民收入也持续高速增长，从2005年以来城市居民人均可支配收入复合年增长率达到了16.3%，上海、深圳、东莞等多座城市人均可支配收入也都已经超过了4000美元，这意味着这些核心城市的消费能力已经达到中等发达国家水平。宏观经济的持续快速增长为医药行业创造了良好的外部环境，也为药品零售业提供了巨大的发展空间，特别是居民消费水平的提高将直接刺激药品市场，尤其是保健品和个人护理品的需求总量大幅提升。

医疗卫生保健需求作为人类最基本的生存需求，具有显著的刚性。近几年，国家和制药企业不断加强用药安全和医疗健康的教育，同时，经济快速稳定发展确保了居民生活水平，再加上国家在农村基层医疗保险和城市居民保险等方面的投入，共同促进了居民医疗健康意识提高和消费。这些都是药品零售企业实现高速发展的契机。根据国家统计局数据，近几年来，各地区城镇居民平均每人全年医疗保健支出增长较快，2010年全国各地区城镇居民家庭平均每人全年医疗保健支出金额达到872元，近五年复合年增长率为7.7%。

分析国内城镇居民人均医疗保健支出占人均消费性支出比重，可以发现该比值基本保持在7%左右波动，特别是近年来更趋于稳定。随着居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，该比值还将有一定提升空间；即使在该比值不变的条件下，随着国内经济的发展以及居民收入支出水平的不断提高，医疗保健市场总量仍然有着很大的提升空间。

国内卫生费用支出情况

2010年全国卫生总费用达19980.4亿元，较上一年增长13.9%，人均卫生费用1490元，同比增长13.4%。预计2011年全国卫生总费用将达22496亿元，人均卫生费用1643元。

卫生费用支出结构是医药行业发展的重要导向性指标，在2010年卫生总费用构成中，政府、社会和个人卫生支出分别为28.7%、36.0%和35.3%。与2009年相比，个人卫生支出比重继续下降，降幅为2.2个百分点。从2005年到2010的医疗卫生费用支出结构变化中可以看出，个人卫生支出占比呈现明显的下降态势，支出占比已经从2005年的52.2%下降到2010年的35.3%，而政府和社会医疗卫生费用支出呈明显上升的趋势，社会医疗卫生费用支出五年间上升了6.1个百分点，达到36.0%；政府支出占比上升了10.8个百分点，达到了28.7%。

随着新医改政策的实施，医疗卫生投入将大幅增加，政府支出占比三年内有望实现重大突破，届时政府、社会和个人支出格局将转变为配比1∶1∶1。这一变化对药品行业来说，意味着药品的消费来源中，政府和社会占比将大幅增加，医保刷卡消费的比例将会大幅提升，因此医保报销种类、报销比例，以及报销品种对药店的重要性将要进一步提升。

美国医疗卫生费用2010年个人占比为11.8%。根据NEHI的预计，到2020年个人支付占比降低为9.6%。

药品零售企业主要经营成本分析

中国经济结构性矛盾一直没有根本缓解。房价上涨的压力和通胀压力并存，直接影响着零售行业，特别是医药零售行业的发展。房租和人工不断上涨的趋势和降低药品价格的各种措施将挑战中国医药零售业的盈利模式。

◆中国房屋综合价格及药店租金成本趋势

2001~2011年，中国房屋综合价格基本都保持上涨的趋势，平均每年上涨3.1%，特别从2004年开始，房屋综合价格上涨都维持在5%左右的高位，这还只是全国的平均水平。对于连锁药店聚集的大城市而言，房屋租金价格还远远不止这个增速，北京、上海、广州、深圳等中心城市的租金涨幅成倍上涨，店面租金的迅速攀升给药品零售企业造成很大成本压力。

◆药品零售行业人工成本

人工成本的上升是影响药品零售企业成本的另一重要因素，近年来由于经济发展带来的工资期望的不断上涨，药店营业员的工资水平也水涨船高。从2001~2010年中国批发零售业的平均工资水平来看，10年间平均工资从8192元/年增加到33635元/年，翻了两番，复合年增长率达到了17.0%。2011年工资增速达到20.2%，是各行业中唯一一个工资增长超过20%的行业。如此高的工资成本增长率使得药品经营利润不断压缩。预计在未来五年，店员工资水平还将保持较快的增长速率，这将成为药品零售企业经营的一大难题。

◆药品零售行业费用率

表1中连锁药店的费用主要来自租金和人工成本，2012年50强连锁这两项费用合计已高达22.5%，人工成本的增长尤其明显。在上海、北京、广州、深圳这类特大城市，这两项费用合计已高达25%~30%。另外，其他费用中，包括配送、水电，以及高税收。尤其是税收，随着法规的健全，该项成本也会大幅上升。从上述的经济和社会环境的分析来看，绝对费用值还将继续增长。如果销售规模没有大幅度提升，费用率的增长将很难遏制。

技术环境

信息技术，以及相应的软硬件技术，如数据库、云计算、图像处理等技术的普及和发展，为医药零售行业的经营管理技术和医疗政策实施的监管提供了良好的技术环境。

零售业管理信息系统发展到今天，经历了三个阶段：1）系统收款、电子记账；2）过程改善＋技术提高 ；3）管理智能型系统。第一阶段的管理系统也称作销售型软件，基本上是记录销售数据。零售业管理信息系统的第二个阶段“过程改善＋技术提高”在管理理念上与第一阶段没有本质上的区别，只是在第一个阶段的基础上进行了技术改良，加入了库存、订单等报表功能，在查询速度和报表分析上有较大的改善。

管理智能型系统从本质上不同于第一和第二阶段的销售性和技术改良型软件。首先，管理智能性信息系统将流程直接嵌套于系统中，从而形成规范，融入到日常管理中去。管理智能型系统的实质在于管理，实现了管理的精髓，真正做到了“事事有人做，人人有事做”。

大部分中国医药零售企业的信息管理系统仍停留在第一和第二阶段，并没有充分利用目前先进的技术平台。

先进的科技也为政策的执行和行业的监管提供了可操作性。许多公众关注的问题，如医生开大处方的行为、处方流通和审核、医保基金报销审核、患者档案与用药干预，以及物流和现金流的管理，技术上都不存在问题。（未完待续）

>> 本文节选自《中国药品零售产业发展蓝皮书》（2011-2012）